邁克出生在一個中產階級家庭。過去整個家族一直遵循著傳統，過著數代同堂的聚居生活。邁克的爸爸總是拚命地工作，努力提升全家的生活水準，最後他基本上實現了預期目標。他買下了價格不菲的獨立住宅，一家三口從大家庭裡分離出來。全家衣食無憂，日常所需應有盡有。但在另一方面，在贏得財富的同時妻子的感受卻被他無意中完全忽視了。
邁克經常看到男人傾注在媽媽身上的那種驚豔眼神，並且毋庸置疑，媽媽也很享受被異性矚目的快樂。現在邁克也已成年，不再是懵懂的半大男孩，也不再輕易因此生氣或嫉妒，取而代之的，是一種奇異而隱秘的興奮感，伴隨著陰莖的脹大堅挺。這個年齡正值氣血方剛性趣高昂之時，在旺盛情慾的驅使下，邁克也總是不由自主地用下體代替上身思考。
邁克剛過１８歲，他的媽媽，塞瑪，現年３９歲。塞瑪的身材勻稱健美，高挑豐滿，前凸後翹，是那種典型的「肉彈」。她有一頭漂亮的黑色長發，身高一米七二，三圍３６Ｃ、２８、３８，衣著妝扮也總是精緻入時，光鮮靚麗，盡顯玲瓏凹凸的性感曲線。或許她就是男人性幻想的完美對象。
近來因為生意關係，邁克的爸爸出國到迪拜去作商務旅行，需要逗留好幾個月的時間。臨行前他讓邁克的叔叔阿西姆過來幫助打理家務，照顧邁克母子。
時值暑假，邁克平時多呆在家裡看電視打遊戲，以此消磨時光。邁克注意到爸爸離開之後，在叔叔的陪伴下，媽媽顯得很是愉快愜意。
兩個星期之後，邁克聽說叔叔的朋友沙克爾要過來拜訪他們。顯然這個消息讓媽媽非常高興。其實平時叔叔曖昧的舉動和露骨的言辭，使邁克早就看出他對媽媽的「性趣」濃厚，並且邁克還知道，叔叔的這個朋友沙克爾，和叔叔一樣，對媽媽的美色垂涎已久。
他們都曾受邀參加邁克的十六歲生日聚會。那天他們熱辣的眼神幾乎片刻不離地追逐著媽媽的身影，卻因為爸爸一直陪伴在媽媽左右而始終無隙可乘。邁克清楚沙克爾的來意，但並不想過多干涉媽媽的私事而令她難堪。
沙克爾到來那天，塞瑪在門口熱烈地迎接了他。她讓兒子去把沙克爾的行李拿進客房，自己則引領沙克爾參觀了剛剛修葺一新的整棟住宅，以使客人熟悉環境，便於以後自由活動。
邁克在放置行李時，一不小心碰倒了一個手提包，裡面的物品散落了出來。他急忙撿起來放回袋中，卻赫然發現其中竟有一盒避孕套！對於他們的意圖，邁克此時已經瞭然於胸。
在接下來的日子裡，邁克儘量足不出戶，留在家裡，仔細觀察他們的一舉一動。他們急於勾引邁克的媽媽，淫心如熾形諸於辭色，但顯然又不願節外生枝，被邁克發現他們的圖謀。
直到有一天，他們介紹說，沙克爾的朋友在度假勝地納蒂亞加利擁有一座避暑小屋，距離這裡僅有幾個小時的車程，大家為什麼不去那裡消遣幾天呢？對於這個提議，所有人都欣然接受了，包括邁克——他敏銳地嗅到一絲「淫謀」的氣息。第二天上午塞瑪還有一些事務需要處理，所以直到下午他們才能出發。
塞瑪處理完各項雜事之後，臨行前，她告訴邁克的爸爸準備帶兒子出門旅行的事情。邁克的爸爸表示同意，但前提是全程都要有邁克的叔叔陪伴護送。於是他們準備好了換洗衣物，下午六點左右開始啟程，驅車前往納蒂亞加利。
在旅程中，平時看起來溫和友善、富有教養的沙克爾，頻頻對邁克示好，對他越發親熱了。沙克爾經多見廣閱歷豐富，談笑間幽默詼諧、妙語連珠，一時間甚至連邁克都感染了他的魅力，忘卻了猜疑，感覺跟他親近了不少。
抵達目的地之後，邁克遠遠看到一棟如童話般的小樓獨立在蔥翠的山坡上，門前綿延著二三十級台階，兩邊是濃密的灌木叢和幽靜的樹林。優美的景緻讓人心馳神醉，大家不由得讚嘆了一番。邁克瞥了一眼媽媽，她興高采烈雙頰紅潤，言笑間高挺的酥胸不斷起伏，搭襯著合體的衣裙，顯得更加嫵媚動人。
外面下著大雨，下車後他們順著台階一溜兒小跑著進了門廊，但還是幾乎都被淋透了。邁克看見媽媽的衣服緊貼著身體，彷彿變成了第二層皮膚，全身上下曲線畢露，胸罩還有肚臍都可以看得清清楚楚，渾身散發著性感的氣息。叔叔和沙克爾可謂大飽眼福，他們興奮貪婪的目光在媽媽的身體上遊蕩，媽媽對此好像毫不在意，臉上似乎閃過一絲笑意。很快媽媽意識到了兒子的存在，她隨即顯現出感覺很冷的樣子，順勢環抱雙臂，遮擋住自己豐碩的雙乳。沙克爾趕緊掏出鑰匙，打開房門讓眾人進去。
這棟房子有兩間臥室，一間休息室和一間廚房。邁克和媽媽選了一間臥室，放置好行李，另一間留給叔叔和沙克爾。
待眾人暖乾衣物收拾停當之後，大家合撐著一張傘衝向汽車，動身前往附近的集市享用晚餐。此時每個人都已經飢腸轆轆，因此這頓晚餐進行得非常迅速，看起來叔叔和沙克爾尤其急於返回小屋。
回去之後，在休息室裡，大家圍坐在火堆旁取暖。屋外暴風雨肆虐，晚間的溫度更低了。叔叔取出他帶來的收音機，旋開按鈕放出音樂，室內的氣氛溫馨而美好。沙克爾起身進了臥室，拿著一瓶酒走了出來。
他晃了晃手中的酒瓶：「你們大家不會介意我享用這瓶甘醇佳釀吧？」
大家紛紛表示沒有異議，請他自便。他喝了幾口，隨即放下酒瓶，躬身邀請塞瑪共舞一曲。塞瑪遲疑地看了兒子一眼，得到了兒子微笑的回應，於是便挽著沙克爾的臂彎，相擁共舞起來。不久邁克注意到沙克爾的手開始在媽媽的後背游弋起來，不時地滑落到媽媽圓翹的屁股上。這樣的小動作，好像讓媽媽有點不自在，邁克覺得，可能是因為他在場的緣故。
叔叔給邁克倒了一大杯威士忌：「讓我們好好放鬆一下。」邁克用眼角餘光看到，當叔叔走到靠牆的桌子旁邊時，他為媽媽斟上的那杯酒，不過是無酒精飲料勾兌了一點威士忌而已。看樣子叔叔是想讓他早點入睡，以便於他們三人及時行樂。邁克偷偷把酒灑到了身後，然後佯裝已經喝了下去。
兩個舞伴輪流登場，與意興飛揚的塞瑪翩翩起舞。邁克斜倚著欣賞媽媽歡快的舞姿。半個小時之後，他一付昏昏欲睡的樣子，看起來已經喝醉了。
到了１１點鐘，邁克請求先行告退。叔叔扶他進臥室躺下。在確認邁克已經入睡之後，他關上燈離開了。
邁克迅速起身來到門邊，把房門微微打開一條縫，悄悄地向外望去。
沙克爾正緊緊抱著媽媽，用身體放肆地摩擦著媽媽的胴體。媽媽偎依在他的懷裡，雙眼微閉，微微仰著頭，很享受的樣子。叔叔也加入了進去，他輕輕壓在媽媽身後，半擁半抱地攬著她的身體，開始搓弄媽媽飽滿的雙峰。媽媽倚靠在沙克爾的肩膀上，雙臂環繞著他的脖子。她側首對叔叔嬌嗔一笑，目光掃過了邁克所在的房間。
一驚之下，邁克不由得往後一縮，再看卻發現邁克爾已經開始親吻媽媽，媽媽一邊回吻著他，一邊配合叔叔褪去身上的衣裙……
沙克爾的嘴唇開始在媽媽嬌美的胴體上四處游移，此時媽媽的上衣和裙子已被叔叔脫掉……
門後，邁克的陰莖已經變得堅硬挺拔……
現在媽媽身上僅剩下黑色的蕾絲乳罩和內褲。她輕柔地為沙克爾和叔叔脫下襯衫與長褲。此時可以看到，酥胸半裸的媽媽，她的乳頭明顯突起，隔著乳罩似乎也能感受到那種堅挺……
最後兩個男人自己褪下內褲釋放出粗大堅硬的陰莖來，直挺挺地指著媽媽。媽媽微笑著，高挺著酥胸靜靜站在那裡。
他們一齊動手，剝掉了她的乳罩和內褲。邁克發現媽媽的陰毛似乎剛剛修剪過，看來媽媽早有準備。叔叔抱著媽媽走到屋子中央，把她放在那張木桌上。
媽媽暱聲道：「你們兩個已經讓我等待了很久……」
沙克爾俯身堵住媽媽的嘴，兩人激情地深吻著。叔叔貪婪地吮吸著媽媽渾圓飽滿的乳房，同時還在用手玩弄著另一個，碩大豐挺的乳房在他手裡變換出各種形狀，媽媽的乳頭高高地挺翹著。
隨後沙克爾低頭叼住媽媽的一個乳頭，也開始大口吮吸起來。他的手指滑進媽媽的雙腿之間，開始在豐滿凸出的陰部進進出出。
媽媽發出輕柔地呻吟：「啊……嗚……啊啊……」
她伸出雙手，握著兩根粗大的陰莖，開始上上下下地套弄起來……
邁克狂亂的目光在媽媽光滑瑩澤一絲不掛的胴體逡巡遊移。媽媽渾圓健美的雙腿大張著，微微開啟的陰唇上閃著濕潤晶瑩的光澤……
沙克爾趴在她的兩腿之間，舔弄著媽媽的花芯。叔叔站在桌邊，把陰莖插進媽媽的嘴裡，一上一下地挺動腰身。邁克目瞪口呆地看著，媽媽的小嘴吞下了整隻巨根！她那圓潤挺拔的雙乳隨著叔叔的動作微微顫動著……
邁克注意到媽媽的身體會猛然一抖，雙腿不知不覺分得更開，當沙克爾的舌頭輕舔陰核的時候。她嘴裡吞吐著陰莖的同時，喉嚨發出低沉的呻吟……
媽媽突然深深地吞下叔叔的巨根，兩腿陡然蹬直，全身一陣顫抖，被沙克爾送上了波浪般的高潮……與此同時，叔叔也達到了興奮的頂峰，巨根在媽媽嘴裡抖動著射了。
門後的黑暗中，邁克注視著眼前這一幕，心亂如麻五味俱陳。也許他應該感到震驚，氣憤，抑或是妒忌，但此時此刻支配他的，卻是一種難以遏制的興奮。尤其是當他看到叔叔從媽媽的嘴裡抽出陰莖，媽媽紅唇上黏連的那一絲閃亮的精液時，那一瞬間他感到下體的勃起似乎即將爆裂……
他拉下內褲抓住陰莖，不顧一切地搓弄套動，好像唯有如此，才能舒緩下身的張力……
他看到沙克爾的陰莖悠悠地晃蕩著，接下來將會發生什麼？
「該死，阿西姆！」沙克爾在媽媽雙腿之間抬起頭來，「看，你的精液都流到她的下巴上了！」
「是的，如果她不這麼性感，我也不會這樣！」叔叔咧嘴笑著。
「來吧，沙克爾！你也想讓我用嘴幫你射出來吧？」媽媽咯咯輕笑著。
「不，寶貝！我想這樣！」作為回應，沙克爾把三根手指插入她濕漉漉的陰部。
腿間異物的突然入侵，讓媽媽長長呻吟了一聲，隨後，她無法自抑地喘息起來。沙克爾逐漸加快了手指抽插的頻率。
「哈！沙克爾，她已經濕透了，上吧！快上吧！操她！操這個讓我們朝思暮想的小穴！」
沙克爾起身站在媽媽開放的兩腿之間，伸手抓住她渾圓結實的屁股，將她盡量拉近，龜頭頂著濕潤溜滑的陰唇，猛然間挺身聳腰，陰莖連根沒入媽媽體內！媽媽大喘一聲，雙眼緊閉，雙手緊扣著沙克爾的腰身。
沙克爾開始了狂猛劇烈的抽插，撞得媽媽的屁股啪啪作響。媽媽有節奏的呻吟化作誘人的顫音，豐腴的下體狂野地挺動迎合著，與沙克爾的律動形成齒輪般地契合。叔叔抓著媽媽豐挺的雙乳力道十足地揉搓著……
「啊啊啊啊……啊啊……啊……」
媽媽一邊吞吐著叔叔的陰莖，一邊隨著沙克爾的動作含混地呢喃著：「幹我吧……幹我吧……乾死我吧……深一點……再深一點……」
叔叔耐心地等待著。狂濤般的抽插持續了大約十五分鐘之後，沙克爾在媽媽的體內爆發了。他精疲力竭地從她身上滾了下來。媽媽的眼睛自始至終緊閉著。
等媽媽恢復一兩分鐘之後，叔叔問：「寶貝兒，現在我要操你了，你……想要嗎？」
媽媽呻吟道：「唔！來吧……操我……」
叔叔命令媽媽翻身跪下。他喜歡狗爬式，媽媽似乎也喜歡這樣。他們在沙克爾的面前擺好姿勢。媽媽雙手支撐跪在桌上，高高撅著屁股，雪白碩大的臀部勾勒出一道完美的弧線，兩瓣充血的陰唇象鮮花一樣綻放，圓潤豐滿的雙乳在身下顫顫巍巍地搖晃。叔叔一手扶著陰莖，一手攬著媽媽的纖腰，俯身騎了上去。沙克爾側頭看著他們，手裡套弄著再次勃起的陰莖。
通過門縫，這一切邁克可以盡收眼底。他的下體又一次充血、腫脹起來……
叔叔進入了媽媽體內，他的動作很慢。比起沙克爾，他的陰莖更粗、更長。「一定很緊。」邁克想。
叔叔持續推進，好像要把媽媽劈開一樣。最終他緩緩頂到底，接著退出來，然後再次插入……
叔叔的動作越來越快，如同打樁機般一下一下地猛插。媽媽褐色的陰唇隨著巨根的出入不停地翻進翻出，水聲潺潺，構成一幅淫靡的景象……
狂肏著媽媽的小穴，叔叔一邊喘息著，一邊講起了粗話：「你這個婊子，小穴夠緊的！喜歡這根大肉棒嗎？婊子！想被它操死嗎？婊子！」
媽媽對此似乎並不反感，她嗚嚥著回應道：「唔……操我，阿西姆！我喜歡讓……你操我……啊……」
不久後他們一起攀上了快樂的巔峰。媽媽好像脫力般趴在桌上一動不動，叔叔緊緊壓著她，下體還在一突一突地抖動著，一波波地激射在媽媽體內。
與此同時，邁克也無法克制地怒射出濃濃的精液，一股接著一股，噴灑在門後……
叔叔翻身倒了下來，媽媽溫柔地摟抱著他。沙克爾在旁邊靜靜地看著。
休息片刻之後，媽媽莞爾一笑，伸手握住沙克爾的陰莖，上下套動著。她對沙克爾說，他可以再射一次。努著嘴為沙克爾口交幾分鐘之後，媽媽再次反身趴在桌上，濕淋淋的陰戶衝著沙克爾的方向。邁克看到白色的精液正順著媽媽的陰唇湧出，順著大腿內側淌了下來。
沙克爾插進去之後，沒過多久就又射了，因為剛才的近距離觀賞，使得他太過興奮。這次他特意射在了媽媽臉上，乳房上。媽媽讓邁克爾去拿一條毛巾，擦掉她身上的精液。沙克爾照做了。
清理完畢之後，沙克爾攙扶著媽媽向臥室走來。邁克趕忙逃回到自己床上，擺出一付熟睡的姿態。
沙克爾擁抱了塞瑪，與她互致晚安，然後離開了臥室。邁克僵直著身體躺在床上，閉著眼睛一動不動。他沒有意識到，因為剛才看得太過投入，他甚至忘記清理掉門後的精液。
沙克爾關上房門之後，邁克聽到媽媽悉悉索索輕輕走動的聲音。過了一會，他突然聽到媽媽沉聲說：「邁克，我知道你沒有睡著，你都看到了。我知道你在門後偷看。」
邁克驚慌地睜開眼睛，映入眼簾的是媽媽微笑的臉龐。他漲紅了臉，困窘地解釋說：「對不起，媽媽，我不想幹涉你的事情，但卻管不住自己……請不要生氣。」
媽媽走到他的床邊，俯身吻了吻他的面頰：「噢不，我不生氣，我的兒子。我一時無法控制自己。媽媽希望你能夠保守秘密。你能作為媽媽最好的朋友，為媽媽保守這個秘密嗎？」
邁克直直地盯著媽媽的雙眸：「好的，媽媽。如果你願意，我會是你最好的朋友。」
媽媽扭頭避開了邁克的目光，她若有所思地看了看房門，忽然頑皮地眨了眨眼睛：「看來我年輕的朋友很喜歡這一切。我想，在接下來的幾天裡，我們會好好享受的，對嗎？」
不待邁克回應，媽媽便轉身回到自己床上躺了下來。她很快就睡著了。邁克側躺著，久久凝視著媽媽沉靜滿足的面容，也逐漸進入了夢鄉。
從那天起，邁克的生活掀開了嶄新的篇章。也正是由於邁克的協助與掩護，爸爸從來沒有對媽媽多姿多彩的休假生活產生過絲毫的懷疑……